洛陽鉬業完成12億美元可轉換債券發行
2026-01-20 09:46 來源：網絡 編輯：必威88官方网站

1月20日，洛陽鉬業(ye) 發布公告，宣布總額為(wei) 12億(yi) 美元的1年期零息可轉換債(zhai) 券完成發行。洛陽鉬業(ye) 本次發行的可轉債(zhai) 初始轉換價(jia) 格為(wei) 每股普通股28.03港元，較簽署交易日（1月19日）最後收市價(jia) 每股H股21.78港元溢價(jia) 約28.70%，較最近連續五個(ge) 交易日平均收市價(jia) 22.22港元溢價(jia) 約26.17%。如全部債(zhai) 券均以初始轉換價(jia) 格轉股，預計將轉換為(wei) 333,739,565股普通股，占公司擴股後總股本的約1.54%。

本次可轉換債(zhai) 券的到期日為(wei) 2027年1月24日。所得款項將用於(yu) 支持公司境外資源項目的擴產(chan) 、優(you) 化及持續性資本開支，增強公司營運資金靈活性及一般公司用途。洛陽鉬業(ye) 稱，本次可轉換債(zhai) 券發行實現了近10倍超額認購，為(wei) 有史以來港股1年期可轉債(zhai) 轉股溢價(jia) 最高，近5年來1年期可轉債(zhai) 發行規模最大。


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