《廣東(dong) 省金融支持企業(ye) 開展產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並行動方案》印發。其中提到，探索將並購重組、資產(chan) 盤活等納入國企考核體(ti) 係。推動上市國企靈活運用定向增發、專(zhuan) 項可轉債(zhai) 、並購貸款等融資工具，用好配套募集資金儲(chu) 架發行製度，圍繞優(you) 勢領域積極開展產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並，做強做優(you) 做大。加強國企內(nei) 部資源整合，運用好現有融資平台，通過資產(chan) 重組、股權置換等多種方式，推動更多優(you) 質資源向上市公司匯聚，提高資產(chan) 證券化水平。支持國有資本運營公司利用私募股權投資基金，助力其他企業(ye) 圍繞主業(ye) 開展產(chan) 業(ye) 鏈上下遊整合兼並，強鏈補鏈延鏈。指導省市縣國企聚焦主責主業(ye) ，提升產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈韌性和安全水平。

全文如下：

廣東(dong) 省金融支持企業(ye) 開展產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並行動方案

　　為(wei) 深入貫徹黨(dang) 的二十大和二十屆二中、三中全會(hui) 精神，落實黨(dang) 中央、國務院有關(guan) 決(jue) 策部署，化解重點產(chan) 業(ye) 結構性矛盾，促進產(chan) 業(ye) 提質升級，充分發揮金融在支持企業(ye) 依法依規開展產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並中的核心支撐作用，助力企業(ye) 發展壯大、做強做優(you) ，推動產(chan) 業(ye) 鏈高質量發展，結合廣東(dong) 實際，製定本方案。

一、總體(ti) 要求

　　堅持市場化、法治化、國際化原則，聚焦廣東(dong) 省現代化產(chan) 業(ye) 體(ti) 係建設，構建全方位、多層次、接力式的金融支持體(ti) 係，強化金融賦能產(chan) 業(ye) 鏈上下遊企業(ye) 協同發展，推動金融資源精準投向產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並的關(guan) 鍵環節，重點支持企業(ye) 通過開展產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並做大做強、提質增效，強化延鏈補鏈強鏈，形成“自身優(you) 、生態穩、全球強”的世界級產(chan) 業(ye) 集群。

　　合力推動落地一批重點行業(ye) 代表性整合兼並案例，並購重組服務平台和工作機製發揮積極作用，省市政府部門、金融機構、企業(ye) 工作合力顯著增強，金融支撐政策體(ti) 係協同發力。到2027年，努力推動粵港澳大灣區形成產(chan) 業(ye) 集群優(you) 勢顯著提升、整合兼並服務更加高效、多元協作機製更加健全的發展格局，更好服務廣東(dong) 現代化產(chan) 業(ye) 體(ti) 係建設和經濟社會(hui) 高質量發展。

二、鼓勵開展整合兼並，提高產(chan) 業(ye) 鏈競爭(zheng) 力

（一）支持開展產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並。

　　加強政策引導和服務支持，積極培育發展前景好且市場需求大的企業(ye) ，支持銀行等金融機構為(wei) 有融資需求的企業(ye) 定製金融服務，助力企業(ye) 做大規模。支持企業(ye) 做大做強產(chan) 業(ye) 鏈投資基金，發揮頭部企業(ye) 示範引領作用，積極開展產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並，優(you) 化產(chan) 業(ye) 鏈布局，提升產(chan) 業(ye) 鏈能級和競爭(zheng) 力。支持和引導企業(ye) 圍繞科技創新和產(chan) 業(ye) 升級開展產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並，帶動產(chan) 業(ye) 鏈上下遊企業(ye) 協同發展，進一步推動重點產(chan) 業(ye) 聚鏈成群、集群成勢。加強金融高端人才引進和培養(yang) ，為(wei) 產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並提供強有力的智力支撐。（省發展改革委、省工業(ye) 和信息化廳、人民銀行廣東(dong) 省分行、廣東(dong) 金融監管局、廣東(dong) 證監局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監管局、深圳證監局按職責分工負責）

（二）推動提高上市公司質量。

　　鼓勵上市公司綜合運用股份、定向可轉債(zhai) 、現金等支付工具實施整合兼並，吸引更多社會(hui) 資本參與(yu) ，提升企業(ye) 可持續發展能力，優(you) 化產(chan) 業(ye) 鏈布局，實現轉型升級。支持上市公司依法依規設立產(chan) 業(ye) 並購基金，重點投向產(chan) 業(ye) 鏈上下遊關(guan) 鍵環節。加強證監、交易所、地方政府部門工作聯動，對涉及產(chan) 業(ye) 鏈關(guan) 鍵環節的重大整合兼並項目形成有效支撐合力。（省地方金融管理局、廣東(dong) 證監局、深圳證監局按職責分工負責）

（三）推動國企整合兼並優(you) 質資源。

　　探索將並購重組、資產(chan) 盤活等納入國企考核體(ti) 係。推動上市國企靈活運用定向增發、專(zhuan) 項可轉債(zhai) 、並購貸款等融資工具，用好配套募集資金儲(chu) 架發行製度，圍繞優(you) 勢領域積極開展產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並，做強做優(you) 做大。加強國企內(nei) 部資源整合，運用好現有融資平台，通過資產(chan) 重組、股權置換等多種方式，推動更多優(you) 質資源向上市公司匯聚，提高資產(chan) 證券化水平。支持國有資本運營公司利用私募股權投資基金，助力其他企業(ye) 圍繞主業(ye) 開展產(chan) 業(ye) 鏈上下遊整合兼並，強鏈補鏈延鏈。指導省市縣國企聚焦主責主業(ye) ，提升產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈韌性和安全水平。（省財政廳、省國資委、廣東(dong) 證監局、深圳證監局按職責分工負責）

（四）規範開展跨境整合兼並。

　　積極探索聯合港澳資本設立跨境整合兼並基金，優(you) 化合格境外有限合夥(huo) 人（QFLP）和合格境內(nei) 有限合夥(huo) 人（QDLP）試點機製，支持港澳金融機構參與(yu) 內(nei) 地產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並項目。支持企業(ye) 在港澳發行離岸人民幣債(zhai) 券融資，開展產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並。鼓勵企業(ye) 在跨境並購中使用人民幣結算，支持銀行機構為(wei) 跨境並購提供匯率避險產(chan) 品。優(you) 化跨境金融服務，支持企業(ye) 穩慎有序開展獲取市場和資源等的海外兼並。（省委港澳辦、省地方金融管理局、人民銀行廣東(dong) 省分行、廣東(dong) 金融監管局、廣東(dong) 證監局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監管局、深圳證監局按職責分工負責）

三、強化金融賦能，拓寬多元融資渠道

（五）拓寬資本市場直接融資渠道。

　　鼓勵各地完善企業(ye) 上市綜合服務平台，健全梯度培育機製，支持突破關(guan) 鍵核心技術的科技型等企業(ye) 到創業(ye) 板、科創板等上市，支持其他符合條件的企業(ye) 積極上市融資，支持港股上市的粵港澳大灣區企業(ye) 在深圳證券交易所上市，拓寬企業(ye) 融資渠道。推薦國家級產(chan) 業(ye) 基金積極參與(yu) 投資成功上市的企業(ye) 。支持企業(ye) 綠色轉型發展，發行綠色債(zhai) 券、碳中和債(zhai) 券、低碳轉型債(zhai) 券、藍色債(zhai) 券等產(chan) 品。鼓勵科技型等企業(ye) 發行可轉債(zhai) 、科技創新債(zhai) 券、ABS產(chan) 品等進行融資，募集中長期資金開展戰略轉型、產(chan) 業(ye) 升級、產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並等。鼓勵金融機構對符合條件的債(zhai) 券提供增信支持。（省委港澳辦、省科技廳、省工業(ye) 和信息化廳、省地方金融管理局、人民銀行廣東(dong) 省分行、廣東(dong) 證監局、人民銀行深圳市分行、深圳證監局按職責分工負責）

（六）完善全鏈條基金體(ti) 係賦能產(chan) 業(ye) 鏈整合。

　　結合組建省級政府投資引導基金體(ti) 係，推動設立並購基金，鼓勵社會(hui) 資本積極參與(yu) ，共同形成天使投資、風險投資、私募股權投資、並購基金、S基金等全鏈條投資體(ti) 係，采取跟投、直投等多元化方式，支持企業(ye) 圍繞本產(chan) 業(ye) 鏈關(guan) 鍵環節開展整合兼並。有效發揮政府投資基金支持關(guan) 鍵核心技術攻關(guan) 、補齊產(chan) 業(ye) 發展短板的引導作用，撬動金融資產(chan) 投資、保險、創投等社會(hui) 資本、長期資金積極參與(yu) ，重點投向芯片製造、工業(ye) 軟件、高端醫療器械等領域，提升產(chan) 業(ye) 鏈關(guan) 鍵核心技術自主可控能力。創新供應鏈金融產(chan) 品和服務模式，加強資金鏈與(yu) 產(chan) 業(ye) 鏈融合，鼓勵廣州、深圳、佛山等有條件的地市設立並購基金、產(chan) 業(ye) 鏈基金等，開展產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並。（省發展改革委、省科技廳、省工業(ye) 和信息化廳、省財政廳、省國資委、廣東(dong) 金融監管局、廣東(dong) 證監局、深圳金融監管局、深圳證監局按職責分工負責）

（七）推動信貸精準賦能整合兼並。

　　鼓勵商業(ye) 銀行機構按照市場化、法治化原則，綜合客戶信用評級、借款金額等因素，對符合條件的產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並項目，合理確定貸款利率。鼓勵銀行機構重點支持企業(ye) 數智化改造及產(chan) 業(ye) 鏈延伸項目，並為(wei) 涉及電子信息製造、新能源汽車、生物醫藥和醫療器械、人工智能和機器人、新材料等戰略性產(chan) 業(ye) 的企業(ye) 開展產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並項目提供信貸支持，在政策允許範圍內(nei) 給予利率、貸款期限等方麵優(you) 惠，合理匹配產(chan) 業(ye) 周期。推動降低企業(ye) 融資成本，對先進製造業(ye) 和科技型企業(ye) 符合條件的貸款提供財政貼息。（省發展改革委、省工業(ye) 和信息化廳、省地方金融管理局、人民銀行廣東(dong) 省分行、廣東(dong) 金融監管局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監管局按職責分工負責）

（八）健全科技金融綜合服務體(ti) 係。

　　支持各試點銀行機構用足用好科技企業(ye) 並購貸款試點政策，組建專(zhuan) 門業(ye) 務團隊，強化資源保障，助力科技企業(ye) 加快產(chan) 業(ye) 整合、技術升級與(yu) 業(ye) 務拓展。充分發揮科技支行和科技金融專(zhuan) 營團隊作用，針對科技企業(ye) 輕資產(chan) 、高風險特點，推動銀行、保險等金融機構開發“科技信用貸+保險增信”組合金融產(chan) 品。引導銀行金融機構積極運用科技創新和技術改造再貸款、碳減排支持工具、“粵科融”再貸款再貼現專(zhuan) 項額度等結構性貨幣政策工具，加大對企業(ye) 科技創新、綠色低碳等轉型發展和開展產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並的資金保障。支持銀行、保險、擔保、投資機構等加強合作，構建“股貸債(zhai) 保匯”聯動的金融服務體(ti) 係。支持銀行金融機構用好“粵信服”平台，綜合采用銀團貸款、聯合授信等模式，為(wei) 企業(ye) 開展產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並提供專(zhuan) 業(ye) 化個(ge) 性化金融服務。完善科技信貸風險補償(chang) 機製，支持銀行金融機構創新產(chan) 品和服務模式，對符合要求的科技型企業(ye) 整合兼並產(chan) 生的不良貸款給予一定補償(chang) 。支持保險資金依法依規擴大股權投資比例，積極參與(yu) 整合兼並投資項目。（省工業(ye) 和信息化廳、省財政廳、省地方金融管理局、人民銀行廣東(dong) 省分行、廣東(dong) 金融監管局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監管局按職責分工負責）

（九）深化與(yu) 大型金融機構合作。

　　持續優(you) 化投融資環境，吸引更多大型金融機構到廣東(dong) 設立金融資產(chan) 投資公司（AIC）、區域總部、子公司、基金等，吸引更多增量金融活水，助力產(chan) 業(ye) 鏈提質升級。用好投行、證券、基金等大型金融機構資金規模大、服務網絡廣、產(chan) 品體(ti) 係全、資源項目多、風險管控能力強等優(you) 勢，豐(feng) 富我省優(you) 質金融產(chan) 品矩陣，滿足企業(ye) 不同發展階段的個(ge) 性化需求，特別是要用好大型金融機構掌握的潛在優(you) 質標的進行整合兼並，賦能企業(ye) 提質增效。（省地方金融管理局、人民銀行廣東(dong) 省分行、廣東(dong) 金融監管局、廣東(dong) 證監局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監管局、深圳證監局按職責分工負責）

四、完善政策協同和工作機製

（十）建立健全跨部門協作工作機製。

　　健全完善跨部門工作聯動機製，指導企業(ye) 按照市場化、法治化原則，開展產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並，定期研究解決(jue) 整合兼並中遇到的問題，特別是企業(ye) 、金融機構提出的問題，統籌推動金融資源高效服務產(chan) 業(ye) 集聚發展。建立健全企業(ye) 整合兼並前經營者集中業(ye) 務谘詢、商談服務機製，提高企業(ye) 整合兼並經營者集中審查質效。積極吸引跨境、跨地區整合兼並項目在我省投資新設研發中心或生產(chan) 基地，依法依規保障整合兼並項目用地、用能指標等。加強對各項工作定期調度，抓緊推進各項政策措施落地見效。省委金融辦和中央駐粵、駐深金融監管部門加強指導協調，省委金融辦牽頭定期調度，收集政策實施的難點、堵點，必要時將有關(guan) 議題納入央地協調專(zhuan) 題會(hui) 議研究解決(jue) 。（省發展改革委、省科技廳、省工業(ye) 和信息化廳、省自然資源廳、省國資委、省市場監管局、省地方金融管理局、省能源局、人民銀行廣東(dong) 省分行、廣東(dong) 金融監管局、廣東(dong) 證監局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監管局、深圳證監局按職責分工負責）

（十一）建立健全並購信息共享平台。

　　完善“政銀企債(zhai) 基”投融資聯動機製，整合工信、科技、金融等部門數據，摸排產(chan) 業(ye) 鏈整合兼並需求，建立企業(ye) 整合兼並信息平台，繪製產(chan) 業(ye) 鏈圖譜，定期發布技術缺口、並購標的、融資需求等信息，開展整合兼並融資對接活動，促進整合兼並供需信息精準對接。加強並購信息對接撮合，積極協調金融機構實行“一鏈一策”“一企一策”做好配套金融服務。有效發揮廣東(dong) 資本市場並購重組聯盟、深圳證券交易所科技成果與(yu) 知識產(chan) 權交易中心的積極作用，整合各方資源優(you) 勢，構建活躍的資本市場並購重組生態圈。（省發展改革委、省科技廳、省工業(ye) 和信息化廳、省地方金融管理局、人民銀行廣東(dong) 省分行、廣東(dong) 金融監管局、廣東(dong) 證監局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監管局、深圳證監局按職責分工負責）

（十二）築牢風險防控底線。

　　依法依規落實產(chan) 業(ye) 政策，嚴(yan) 防違反全國統一大市場建設行為(wei) ，築牢風險防控底線。注重防範整合兼並過程中財務造假、資金違規使用、內(nei) 幕交易、市場操縱等違法違規行為(wei) ，強化監管溝通和政策引導，保護各方合法權益。推動做好財務、法律等盡職調查，合理設計交易條款，嚴(yan) 密防範和有效化解開展整合兼並中可能引發的金融風險。加強國有資產(chan) 監督管理，兼顧發展和安全，防止國有資產(chan) 流失。（省發展改革委、省工業(ye) 和信息化廳、省國資委、省市場監管局、省地方金融管理局、人民銀行廣東(dong) 省分行、廣東(dong) 金融監管局、廣東(dong) 證監局、人民銀行深圳市分行、深圳金融監管局、深圳證監局按職責分工負責）