智通財經獲悉，Aura Minerals Inc.(AUGO.US)正計劃通過赴美上市籌集約2.1億(yi) 美元資金，此舉(ju) 旨在拓展其投資者基礎。這家已在多倫(lun) 多和聖保羅交易所上市的金銅礦商，於(yu) 周一提交給美國證券交易委員會(hui) 的文件中披露，將發行810萬(wan) 股股票。據條款顯示，本次發行定價(jia) 日定於(yu) 7月15日。

根據招股文件，發行價(jia) 將參照定價(jia) 日前一日該公司在多倫(lun) 多證券交易所的收盤價(jia) 確定。周一的收盤價(jia) 顯示，此次發行股票總價(jia) 值約合2.1億(yi) 美元。

總部位於(yu) 佛羅裏達州科科納特格羅夫的Aura市值在今年已實現翻倍增長，在多倫(lun) 多交易所達到27億(yi) 加元(約合20億(yi) 美元)，部分得益於(yu) 同期金價(jia) 41%的強勁漲幅。

本次美股上市所募資金將主要用於(yu) 支付收購項目——今年6月公司宣布從(cong) AngloGold Ashanti Plc(AU.US)收購Minera??o Serra Grande SA(MSG)，其中現金部分需支付7600萬(wan) 美元。招股書(shu) 顯示，MSG公司正是巴西Serra Grande金礦的所有者和運營商。

文件披露，公司創始人Paulo Carlos de Brito持有3980萬(wan) 股普通股，約占總股本的53%。Aura目前在墨西哥、洪都拉斯、哥倫(lun) 比亞(ya) 和巴西均擁有礦場。截至3月31日的財年中，其營收約三分之二來自黃金業(ye) 務，其餘(yu) 三分之一來自金銅精礦。

根據匯編數據，在截至3月31日的季度中，Aura實現營收1.618億(yi) 美元，淨虧(kui) 損7320萬(wan) 美元;相較之下，上年同期營收1.321億(yi) 美元，淨虧(kui) 損920萬(wan) 美元。

本次發行由美國銀行和高盛聯合牽頭，公司計劃以“AUGO”為(wei) 代碼在納斯達克全球精選市場掛牌交易。