發行股票預案顯示，盛新鋰能擬向控股股東(dong) 盛屯集團、中創新航和華友控股集團發行股票，預計募集資金總額為(wei) 不超過32億(yi) 元，其中華友控股集團擬認購11.275億(yi) 元，中創新航擬認購9.45億(yi) 元，募集資金總額扣除發行費用後擬用於(yu) 補充流動資金及償(chang) 還債(zhai) 務。

 盛新鋰能主要業(ye) 務為(wei) 鋰礦采選、基礎鋰鹽和金屬鋰產(chan) 品的生產(chan) 與(yu) 銷售，根據今年中報披露，公司已建成鋰鹽產(chan) 能13.7萬(wan) 噸/年（在中國四川和印尼分別為(wei) 7.7萬(wan) 噸和6萬(wan) 噸）和金屬鋰產(chan) 能500噸/年。公司鋰產(chan) 品業(ye) 務技術先進成熟，產(chan) 品主要應用於(yu) 鋰離子動力電池、儲(chu) 能、石化、製藥等領域。

 此次參與(yu) 定增的兩(liang) 家外部投資者均為(wei) 盛新鋰能產(chan) 業(ye) 鏈下遊企業(ye) 。中創新航主要從(cong) 事動力電池及儲(chu) 能係統產(chan) 品的研發、生產(chan) 及銷售。根據SNE Research最新統計，中創新航2024年度動力電池裝車量同比增長16.6%，裝車量排名全球第四、國內(nei) 第三，為(wei) 動力電池龍頭企業(ye) 。

 華友控股集團擁有華友鈷業(ye) （603799.SH）和浙江友山新材料科技有限公司等多家控參股公司，旗下產(chan) 品主要圍繞鋰電材料產(chan) 業(ye) 展開：華友鈷業(ye) 是全球鋰電正極材料和三元前驅體(ti) 產(chan) 品主要供應商之一，浙江友山新材料科技有限公司在2024年磷酸鐵鋰產(chan) 量超14萬(wan) 噸。

 本次發行完成後，中創新航和華友控股集團將成為(wei) 盛新鋰能持股5%以上股東(dong) 。盛新鋰能在發行預案中表示，引入下遊鋰電行業(ye) 龍頭客戶戰略合作，發揮協同效應，助力公司加快實現“致力於(yu) 成為(wei) 全球鋰電新能源材料領先企業(ye) ”戰略目標。

 在全球新能源汽車和儲(chu) 能產(chan) 業(ye) 的持續擴張背景下，鋰產(chan) 品市場需求持續增長。在動力電池方麵，據EV Tank預測，2025年全球新能源汽車銷量將達到2239.7萬(wan) 輛，其中中國將達到1649.7萬(wan) 輛；2030年全球新能源汽車銷量有望達到4405.0萬(wan) 輛，新能源汽車市場銷量將繼續保持快速增長。

 儲(chu) 能電池方麵，隨著風電光伏裝機比例提升、電力係統靈活性要求提高，儲(chu) 能電池市場快速增長。盛新鋰能在發行預案中表示，隨著《新型儲(chu) 能規模化建設專(zhuan) 項行動方案（2025—2027年）》發布，2027年全國新型儲(chu) 能裝機規模將達1.8億(yi) 千瓦以上，我國儲(chu) 能電池市場有望迎來新一輪擴產(chan) 浪潮。

 業(ye) 績方麵，盛新鋰能收入及利潤與(yu) 鋰產(chan) 品的價(jia) 格走勢密切相關(guan) 。受周期下行的持續影響，鋰鹽行業(ye) 產(chan) 品價(jia) 格低位運行。據上海有色網數據，上半年電池級碳酸鋰平均價(jia) 格為(wei) 7.04萬(wan) 元/噸，較上年同期下降32.13%。

 財報披露顯示，公司今年前三季度營業(ye) 收入30.95億(yi) 元，同比下降11.53%，歸屬於(yu) 上市公司股東(dong) 的淨利潤虧(kui) 損7.52億(yi) 元，其中Q3實現營收14.81億(yi) 元，同比增長61.07%，歸屬於(yu) 上市公司股東(dong) 的淨利潤8872萬(wan) 元，同比增長132.30%。

 公司表示，受行業(ye) 供需格局等因素影響，鋰鹽產(chan) 品的市場價(jia) 格在第三季度有所回升，印尼工廠開始銷售出貨，公司第三季度經營業(ye) 績較去年同期有所增長，且較今年第二季度環比實現扭虧(kui) 轉盈。

 值得一提的是，雖然鋰鹽產(chan) 品價(jia) 格相較於(yu) 高峰期仍有落差，但在鋰礦依賴進口和終端需求新一輪爆發的預期下，頭部鋰鹽生產(chan) 企業(ye) 及下遊企業(ye) 紛紛開啟新一輪行動，鎖定優(you) 質鋰鹽供應以保障供應鏈穩定。

 另一方麵，天華新能也公告稱，公司實際控製人擬通過協議轉讓方式向寧德時代轉讓其合計持有的公司1.08億(yi) 股無限售流通股，占公司股份總數的12.95%，轉讓價(jia) 款合計為(wei) 人民幣26.35億(yi) 元。