郭廣昌在今年年初的公開演講中表示，對複星來說，從(cong) 以前全世界各個(ge) 行業(ye) “挖礦”到現在隻挖有高附加值的“礦”。對於(yu) 郭廣昌來說，海南礦業(ye) 所屬的礦產(chan) 板塊業(ye) 務，就是高附加值的礦。

在複星係近期收縮戰線將複星旅文及複宏漢霖私有化的的背景下，郭廣昌仍然在通過收購，為(wei) 海南礦業(ye) 進行多礦種的資源儲(chu) 備，年內(nei) ，海南礦業(ye) 接連出手阿曼的油氣資源、莫桑比克的重礦砂精礦資源。同時，郭廣昌對控股海南礦業(ye) 的複星係公司，進行了內(nei) 部的持股調整。12月15日，為(wei) 留住核心骨幹成員，海南礦業(ye) 再拋出股權激勵計劃，授予價(jia) 格隻有當日收盤價(jia) 的一半左右。

年內(nei) 連續出售收購儲(chu) 備資源

12月15日晚，海南礦業(ye) 再出手收購礦產(chan) 資源。公告稱，公司將計劃收購ATZ Mining Limited（以下簡稱“ATZ”）合計68.04%股權以及Felston Enterprises Limited（以下簡稱“Felston”）合計51.52%股權。

其中，海南礦業(ye) 將向海南域寧鋯鈦控股股份有限公司發行股份（以下簡稱“海南域寧”）收購其所持有的ATZ 47.63%股份和Felston 36.06%的股份。同時，海南礦業(ye) 以現金對價(jia) 向ATZ Investment Limited收購其所持有的ATZ 20.41%股份和Felston 15.46%的股份。

資料顯示，ATZ和Felston的主要業(ye) 務均為(wei) 重礦砂精礦采選，重礦砂精礦經過下遊進一步分選、加工流程之後，可產(chan) 出鈦精礦、鋯英石、獨居石和金紅石等有價(jia) 礦物。目前，ATZ、Felston兩(liang) 家公司通過下屬子公司持有位於(yu) 莫桑比克的代號分別為(wei) 5004C和7407C的鋯鈦礦采礦證， 該等礦權蘊含礦產(chan) 資源量豐(feng) 富，可在采礦證批準範圍內(nei) 維持15年以上的開采期限。

此次交易前，海南礦業(ye) 擁有包括鐵礦、鋰礦在內(nei) 的戰略性金屬礦產(chan) ，以及包括石油、天然氣在內(nei) 的戰略性能源礦產(chan) 。海南礦業(ye) 表示，對ATZ、Felston的收購之後，公司將拓展重礦砂精礦的采選業(ye) 務，繼續豐(feng) 富戰略性金屬礦產(chan) 的類型。不過目前，對兩(liang) 家收購標的和交易價(jia) 格的評估工作尚未完成。

今年前三季度，海南礦業(ye) 整體(ti) 收入規模約為(wei) 31.32億(yi) 元，同比減少14.29%，同時公司實現歸母淨利潤約為(wei) 5.46億(yi) 元，較上年同期增長13.81%。2023年全年，ATZ、Felston模擬合並財務報表中的營業(ye) 收入分別約為(wei) 7.66億(yi) 元、4.56億(yi) 元，淨利潤分別約為(wei) 4.47億(yi) 元、4.87億(yi) 元。以此來看，收購完成後除了增加礦種儲(chu) 備，對目前海南礦業(ye) 的利潤也有一定的增厚。

另外，海南礦業(ye) 同時計劃向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，所募資金用途包括支付此次交易中的現金對價(jia) 、相關(guan) 並購整合費用、交易標的項目建設，以及補充上市公司流動資金和償(chang) 還債(zhai) 務等。

海南礦業(ye) 此次發行價(jia) 格定為(wei) 5.59元/股。截至12月16日收盤，海南礦業(ye) 股價(jia) 為(wei) 7.82元/股，定增價(jia) 格僅(jin) 為(wei) 公司當前股價(jia) 的7成左右。

作為(wei) 複星係的核心公司之一，目前海南礦業(ye) 由郭廣昌控製的上海複星高科技（集團）有限公司（以下簡稱“複星高科”）直接持有上市公司46.64%的股份，為(wei) 公司控股股東(dong) 。郭廣昌為(wei) 海南礦業(ye) 實際控製人。

2023年在整個(ge) 複星係連續出售資產(chan) “瘦身”的同時，海南礦業(ye) 仍然在通過收購擴大礦種及各類礦產(chan) 資源的儲(chu) 備。在今年9月，海南礦業(ye) 全資子公司Roc Oil Company Pty Limited（以下簡稱“洛克石油”）向納斯達克斯德哥爾摩證券交易所上市的Tethys Oil AB（以下簡稱“特提斯公司”）的全體(ti) 股東(dong) 發出現金收購要約。

海南礦業(ye) 計劃以此收購特提斯公司90%以上的股份，按照每股58.70瑞典克朗要約收購價(jia) 格計算，此次收購總對價(jia) 大約為(wei) 18.94億(yi) 瑞典克朗，約合13.02億(yi) 元人民幣。

特提斯公司主要是一家石油勘探和生產(chan) 公司，核心資產(chan) 和主要業(ye) 務活動位於(yu) 阿曼，持有該國3&4區塊、49區塊、56區塊及58區塊油田權益。截至2023年末，特提斯公司經審計的原油權益2P儲(chu) 量約為(wei) 2170萬(wan) 桶，2024年上半年的平均日權益產(chan) 量約為(wei) 7860桶。據海南礦業(ye) 稱，對特提斯公司的收購完成後，子公司洛克石油的原油2P淨權益儲(chu) 量將提高約123%。

到目前的最新進展是，洛克石油已就此次要約收購獲得全部相關(guan) 政府或監管機構必要的許可或審批。12月16日，洛克石油此次要約接納期結束，預計結算將於(yu) 12月23日啟動。

“半價(jia) ”股權激勵吸引核心員工

2022年以來，郭廣昌一路“斷舍離”，清倉(cang) 或減持多家上市公司股權來減少債(zhai) 務負擔。其中包括出售南京南鋼等鋼鐵板塊資產(chan) ，轉讓葡萄牙商業(ye) 銀行、永安保險等公司股權，以及大幅減持青島啤酒、招金礦業(ye) 、複星醫藥以及豫園股份等核心及非核心公司股權。

對於(yu) 剩餘(yu) 的核心業(ye) 務，今年郭廣昌對海南礦業(ye) 的持股也進行了重新的規劃。

到今年三季報時，郭廣昌還是通過複星產(chan) 投、複星高科分別持有海南礦業(ye) 29.34%、17.31%的股份。11月，複星高科36.63億(yi) 元的對價(jia) ，受讓了複星產(chan) 投持有的海南礦業(ye) 5.97億(yi) 股無限售條件股份，占公司總股本的比例約為(wei) 29.34%。

這次交易隻在郭廣昌實際控製下的不同主體(ti) 之間進行，交易前後，複星高科對公司的直接與(yu) 間接合計持股比例不發生變化。到11月底，兩(liang) 次股份交割過戶完成後，複星係對海南礦業(ye) 的持股集中在複星高科手中，複星高科成為(wei) 海南礦業(ye) 第一大股東(dong) ，公司實際控製人仍然為(wei) 郭廣昌。

12月15日，在公告收購ATZ、Felston的同時，海南礦業(ye) 時隔兩(liang) 年再進行股權激勵，海南礦業(ye) 表示，此次股權激勵意在吸引和留住核心技術和骨幹人員，充分調動其積極性和創造性，有效提升核心團隊凝聚力和企業(ye) 核心競爭(zheng) 力。

此次股權激勵中，海南礦業(ye) 計劃向包括董事長等高管在內(nei) 的138名成員，合計授予2106.75萬(wan) 股限製性股票，包括首次授予限製性股票1685.40萬(wan) 股，占激勵計劃擬授予限製性股票總數的80%，預留421.35萬(wan) 股，占激勵計劃擬授予限製性股票總數的20%。

其中，首次授予限製性股票的授予價(jia) 格僅(jin) 為(wei) 3.83元/股，與(yu) 海南礦業(ye) 12月16日的收盤價(jia) 7.82元相比，不到後者的一半。

海南礦業(ye) 將此次股權激勵對應限製性股票的解禁分為(wei) 三期，若公司在2025年三季報披露前授予預留的限製性股票，那麽(me) 公司對第一期限製解除的要求條件為(wei) “以2024年油氣業(ye) 務權益產(chan) 量為(wei) 基數，2025年油氣業(ye) 務權益產(chan) 量增長率不低於(yu) 8%，且2025年氫氧化鋰產(chan) 量不低於(yu) 1萬(wan) 噸；或者以2024年淨利潤為(wei) 基數，2025年淨利潤增長率不低於(yu) 8%。”

雖然最近幾年，海南礦業(ye) 利潤增長波動幅度較大，但從(cong) 目前的資源儲(chu) 備情況來看，這一業(ye) 績條件的完成並不算困難。

到今年上半年時，海南礦業(ye) 的收入主要來源於(yu) 鐵礦石、油氣兩(liang) 大業(ye) 務板塊，二者分別實現營業(ye) 收入約為(wei) 11.04億(yi) 元和9.97億(yi) 元。其中，上半年八角場氣田累計產(chan) 量實現281萬(wan) 桶當量，較去年同期增長128%，成為(wei) 洛克石油產(chan) 量增長的主要來源。上半年海南礦業(ye) 油氣權益產(chan) 量大約為(wei) 399.26萬(wan) 桶當量，同比增長48.63%。

另外，海南礦業(ye) 從(cong) 2021年開始布局新能源產(chan) 業(ye) 鏈，2023年依然通過收購非洲布穀尼鋰礦，推進2萬(wan) 噸氫氧化鋰項目（一期）建設。按照海南礦業(ye) 規劃，該項目試生產(chan) 所需的鋰精礦原材料已在國投洋浦港完成裝卸1.5萬(wan) 噸，項目預計於(yu) 2024 年內(nei) 建成投產(chan) 。

海南礦業(ye) 此次進行股權激勵的股份全部來自回購，據公司12月2日最新的進展公告顯示，公司已累計回購約1401.36萬(wan) 股，購買(mai) 的最高價(jia) 為(wei) 6.72元/股、最低價(jia) 為(wei) 5.25元/股，支付總金額約為(wei) 7661.97萬(wan) 元。以當前股價(jia) 計算，海南礦業(ye) 繼續回購還需要支付約5516萬(wan) 元。