11月1日,中國五礦在境外成功發行10億(yi) 美元永續債(zhai) 券,年利率為(wei) 3.75%。此次發行創下中國境內(nei) 企業(ye) 首筆境外永續債(zhai) 發行,永續債(zhai) 與(yu) 高級債(zhai) 成本溢價(jia) 最低、同等規模永續債(zhai) 成本最低、2015年以來單筆發行規模最大等記錄,體(ti) 現了國際投資者對中國五礦的優(you) 質信用及經營業(ye) 績快速改善及未來良好預期的高度認可。
本次債(zhai) 券發行獲得國際知名基金、資產(chan) 管理、保險公司等100多個(ge) 投資者訂單,其中來自歐美等亞(ya) 洲以外地區訂單比例達26%,屬國企境外債(zhai) 券發行中少有的高比例,實現了更加均衡優(you) 化的投資者組合,成功地拓展了發達國家投資者的群體(ti) ,為(wei) 公司未來的國際資本市場融資創造了良好的基礎。




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