今年秋冬的“藍天保衛戰”，已正式打響。

 10月1日至3日，環保部部長李幹傑帶隊赴河北、山西、山東(dong) 、河南等地調研。

 與(yu) 此同時，28個(ge) 京津冀大氣汙染傳(chuan) 輸通道城市也陸續拉開了停產(chan) 限產(chan) 序幕，且限產(chan) 措施較《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動方案》（下稱《行動方案》）更為(wei) 嚴(yan) 格。

 此外，21世紀經濟報道記者發現，28個(ge) 城市外的臨(lin) 沂、臨(lin) 汾、徐州等地也加入到采暖季限產(chan) 行列。例如臨(lin) 沂被山東(dong) 省環保廳要求煉鐵、煉鋼、鎳鐵合金、錳鐵合金、鑄造鐵、球團等項目，在今年11月15日到2018年3月15日停產(chan) 。

 這使加入限產(chan) 行業(ye) 的城市數量增加到了31個(ge) 。

 無疑，多個(ge) 城市紛紛限產(chan) ，標誌著最嚴(yan) 治霾季已悄然而至。其目標是為(wei) 了達成《行動方案》的主要目標：全麵完成《大氣十條》考核指標，2017年10月至2018年3月，京津冀大氣汙染傳(chuan) 輸通道城市PM2.5平均濃度同比下降15%以上，重汙染天數同比下降15%以上。

 省市錯峰生產(chan) 方案陸續出爐

 在京津冀及周邊地區的六省（市）中，河南率先公布了《河南省2017-2018年秋冬季工業(ye) 企業(ye) 錯峰生產(chan) 實施方案（征求意見稿）》。

 該《征求意見稿》明確了鋼鐵（25家）、焦化（23家）、鑄造（1188家）、建材（1572家）、有色（172家）、醫藥化工（80家）六大行業(ye) 的3060家企業(ye) 錯峰生產(chan) 的時間和具體(ti) 要求。

 以鋼鐵為(wei) 例，2017年11月15日至2018年3月15日期間，實施鋼鐵企業(ye) 分類管理，按照單位產(chan) 品大氣汙染物排放績效水平，優(you) 先對位於(yu) 城市建成區、位於(yu) 城市主導風向鋼鐵企業(ye) 實施限產(chan) 。

 其中，安陽市被要求確保全市轄區內(nei) 鋼鐵總產(chan) 能限產(chan) 50%。為(wei) 此，安陽市2017-2018年秋冬季工業(ye) 企業(ye) 錯峰生產(chan) 實施方案提出，2017年10月1日至2018年3月31日的半年內(nei) ，鋼鐵企業(ye) 要按照汙染排放績效水平和企業(ye) 所處區域實施限產(chan) 。

 根據《河北省2017-2018年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動方案》，河北在今年采暖季將深入推進工業(ye) 企業(ye) 錯峰生產(chan) 與(yu) 運輸。其中，鋼鐵行業(ye) 方麵，石家莊、唐山、邯鄲等重點城市，采暖季以城市為(wei) 單位鋼鐵產(chan) 能限產(chan) 50%。全省焦化企業(ye) 限產(chan) 30%以上。鑄造行業(ye) 除滿足達標排放要求的電爐、天然氣爐外，其他采暖季實施停產(chan) ；電爐、天然氣爐在黃色及以上重汙染天氣預警期間實施停產(chan) 。

 該省邢台市的錯峰生產(chan) 措施更為(wei) 嚴(yan) 格。根據《關(guan) 於(yu) 做好邢台市2017-2018采暖季錯峰生產(chan) 攻堅行動的緊急通知》，涉及行業(ye) 包括建材、原料藥、玻璃、造紙、橡膠、炭黑、焦化、鑄造、有色再生等，涉及企業(ye) 共772家。以建材行業(ye) 為(wei) 例，采暖季水泥粉磨站也要全部實施停產(chan) ，而《行動方案》僅(jin) 要求其在重汙染天氣預警期間應實施停產(chan) 。

 山東(dong) 省工業(ye) 企業(ye) 錯峰生產(chan) 區域不僅(jin) 限於(yu) 7個(ge) 通道城市。泰安、萊蕪的鑄造企業(ye) ，除滿足達標排放要求的電爐、天然氣爐外，采暖季全部實施停產(chan) ，磚瓦窯（不含以天然氣為(wei) 燃料）采暖季也全部實施停產(chan) 。

 而作為(wei) 通道城市的淄博提出了更為(wei) 嚴(yan) 格的錯峰生產(chan) 措施。重點行業(ye) 錯峰生產(chan) 調控實施時間為(wei) 2017年11月15日至2018年3月15日的4個(ge) 月，鋼鐵行業(ye) 除淄博鐵鷹鋼鐵有限公司等4家企業(ye) 外一律停產(chan) 。焦化行業(ye) 2017年10月1日至2018年3月31日的半年間，除山東(dong) 北金集團焦化有限公司等4家企業(ye) 外一律停產(chan) 。

 部分行業(ye) “淡季不淡”

 除了28個(ge) 通道城市，還有臨(lin) 沂、徐州、臨(lin) 汾等城市也加入到錯峰生產(chan) 行列。

 江蘇徐州9月底發布的2017-2018年秋冬季大氣汙染防治強化管控方案表示，采暖季全市所有鋼鐵、水泥、磚瓦、玻璃企業(ye) 限產(chan) 30%以上，焦化企業(ye) 出焦時間延長至36小時以上。

 山西臨(lin) 汾鋼鐵企業(ye) 按照汙染排放績效水平，采暖季限產(chan) 50%，以高爐生產(chan) 能力計，采用企業(ye) 實際用電量核實；2017年10月1日至2018年3月31日，堯都區、襄汾縣、洪洞縣範圍內(nei) 的焦化企業(ye) 出焦時間延長到48小時，其餘(yu) 焦化企業(ye) 出焦時間延長到36小時以上，清潔熱回收焦爐停產(chan) 50%，按焦爐孔數計。

 上述停產(chan) 限產(chan) 措施無疑將影響所涉行業(ye) 的供需格局。

 水泥行業(ye) 方麵，2016年6省市全年涉及熟料產(chan) 能約為(wei) 37156萬(wan) 噸，“2+26”城市停產(chan) 期間產(chan) 量則達到約4546萬(wan) 噸，約占總產(chan) 能的12%。

 國信證券認為(wei) ，較以往相比，此輪錯峰生產(chan) 範圍更大、時間更長（停窯時間延長至四個(ge) 月，部分地區實施超常規措施）、執行力度有望更大。今年冬季水泥行業(ye) 淡季回調幅度有望低於(yu) 往年，為(wei) 明年開春的旺季提價(jia) 打下較好基礎。

 卓創資訊分析師劉新偉(wei) 對21世紀經濟報道記者表示，供應方麵，水泥采暖季全麵停產(chan) ，庫存最多能用一個(ge) 月，而需求受“停工令”影響將有所下滑。

 “停工令”指北京、天津、廊坊、濟南、唐山等地針對揚塵汙染所采取的停止土石方作業(ye) 措施。其中天津時間最長，2017年10月至2018年3月期間，全市建成區內(nei) 停止各類建設工程土石方作業(ye) 、房屋拆遷（拆除）施工、水泥攪拌及澆築等作業(ye) ，停止道路工程、水利工程等土石方作業(ye) 。

 這一措施不僅(jin) 影響水泥需求，還關(guan) 聯影響到鋼鐵的需求。興(xing) 業(ye) 證券認為(wei) ，北京、天津等地要求停止建設工程土石方作業(ye) ，預計對鋼鐵需求端的影響在5.5%以下。而若鋼鐵限產(chan) 50%覆蓋“2+26”全部城市且能嚴(yan) 格執行，預計影響全國日均鋼鐵產(chan) 量12%以上。

 劉新偉(wei) 則測算，31個(ge) 限產(chan) 城市涉及到5000萬(wan) 噸生鐵產(chan) 量，加上去產(chan) 能，市場供應偏緊。

 中國聯合鋼鐵網分析師胡豔平向21世紀經濟報道記者分析稱，目前僅(jin) 邯鄲、安陽等少部分城市已提前執行鋼鐵限產(chan) 令，環保政策影響並沒有完全體(ti) 現，節後市場短期內(nei) 並不太好。

 蘭(lan) 格鋼鐵雲(yun) 商平台監測數據顯示，10月9日即國慶長假後的首日，國內(nei) 熱軋卷板現貨均價(jia) 為(wei) 4205元/噸，與(yu) 節前相比上漲了143元/噸。但10月10日熱軋卷板均價(jia) 下降55元/噸。

 胡豔平表示，隨著限產(chan) 範圍擴大，市場將在調整後反彈，整體(ti) 利好鋼材市場。雖然限產(chan) 與(yu) 停工並行，但工業(ye) 需求影響少，環保政策對鋼材供應的抑製影響更大。

 蘭(lan) 格鋼鐵研究中心主任王國清對鋼市長期走勢也持樂(le) 觀態度。隨著11月份取暖限產(chan) 規模的擴大，鋼鐵供給量會(hui) 進一步減少，因此對於(yu) 春節之前的長期走勢依然表示謹慎樂(le) 觀。

 此外，劉新偉(wei) 表示，各地電解鋁限產(chan) 30%－50%不等，供應減少需求不變，預計價(jia) 格將走強。玻璃行業(ye) 環保改造完成早，故影響較弱。