山東(dong) 地礦近日公告，為(wei) 實現公司大額長期融資，並為(wei) 公司未來的戰略轉型提供資金支持，公司擬以全資子公司徐樓礦業(ye) 49%股權為(wei) 交易標的，以遠期回購模式進行融資。據披露，本次股權出售可為(wei) 山東(dong) 地礦帶來6.32億(yi) 元融資額。

 具體(ti) 看交易方同山東(dong) 地礦簽訂的《股權轉讓協議》，由華福證券、上市公司全資子公司讓古戎資管以及浙銀嘉潤共同出資成立的合夥(huo) 企業(ye) 將共同出資6.32億(yi) 元，受讓徐樓礦業(ye) 49%股權。其中，華福證券旗下的華福定向資產(chan) 管理計劃作為(wei) 優(you) 先級有限合夥(huo) 人出資4.2億(yi) 元，讓古戎資管以劣後級合夥(huo) 人出資2.12億(yi) 元。

 協議顯示，雙方業(ye) 務期為(wei) 5年（包括退出期1年），綜合融資成本暫定為(wei) 不高於(yu) 每年9%。約定期滿後，山東(dong) 地礦將以6.32億(yi) 元回購合夥(huo) 企業(ye) 持有的徐樓礦業(ye) 49%股權。徐樓礦業(ye) 財務數據顯示，截至2017年5月31日，其淨資產(chan) 為(wei) 3.04億(yi) 元。2017年1月至5月營業(ye) 收入為(wei) 2393.89萬(wan) 元，淨利潤為(wei) -924.79萬(wan) 元。依據徐樓礦業(ye) 保有資源儲(chu) 量、平均品位、采礦回采率等數據綜合評估後，標的資產(chan) 股東(dong) 全部權益為(wei) 12.9億(yi) 元，增值率307.69%。

 值得一提的是，雙方簽訂的協議中還包括增信措施。據披露，合夥(huo) 企業(ye) 收購徐樓礦業(ye) 49%股權後，上市公司全資子公司魯地礦業(ye) 將其持有的徐樓礦業(ye) 剩餘(yu) 51%股權質押給合夥(huo) 企業(ye) ，一並被質押的還有徐樓礦業(ye) 的礦業(ye) 證號為(wei) “C3400002012042130123957”的采礦權。

 對於(yu) 本次交易的初衷，公司直言是為(wei) 產(chan) 業(ye) 戰略轉型和可持續發展提供資金支持。公告顯示，山東(dong) 地礦未來將積極布局貴金屬、大健康和新能源三大戰略板塊，在產(chan) 業(ye) 戰略轉型過程中需要中長期的資金支持。本次交易完成後，公司的資金調配能力將有所增強。

 另一方麵，公司表示，本次交易亦是實現融資模式創新、進一步拓展融資渠道的措施。公司以往與(yu) 商業(ye) 銀行的合作大多為(wei) 傳(chuan) 統的授信貸款模式，融資期限短且易受金融政策調整影響。本次以徐樓礦業(ye) 股權為(wei) 交易標的，以遠期回購模式進行融資，實現了融資模式的創新和融資渠道的拓寬，符合國家及山東(dong) 省盤活存量資產(chan) 、以私募股權基金方式進行融資的要求。