盡管增速在放緩，但全球動力電池市場仍然保持增長態勢。韓國市場調研機構SNE Research近日發布的2024年動力電池統計數據顯示，去年全年，全球動力電池裝車總量為(wei) 894.4GWh，和上年同期相比(同比)增長27.2%。

　　近年來的增速高點出現在2021年，當年全球動力電池裝車量同比翻倍。隨後自2022年開始，增速重新落後兩(liang) 位數，增幅也逐年縮小。

　　該研究機構發布的榜單顯示，全球動力電池裝機量排名前十的企業(ye) 分別為(wei) 寧德時代、比亞(ya) 迪、LG新能源、中創新航、SK On、鬆下、三星SDI、國軒高科、億(yi) 緯鋰能和欣旺達。

　　盡管全球動力電池市場總體(ti) 呈上升趨勢，但不同地區存在差異。SNE Research分析指出，中國企業(ye) 一直以在中國國內(nei) 市場的強勢地位為(wei) 基礎，不斷擴大全球市場份額。而在美國和歐洲市場不確定性越來越大的情況下，韓係電池企業(ye) 有必要製定戰略應對措施，以確保市場占有率。

　　從(cong) 市場份額來看，榜單中排名前十的中國企業(ye) 在全球的總市占率進一步擴大，達到67.1%，上年這一數據為(wei) 63.4%；同時也意味著，來自韓係、日係的動力電池廠商份額在縮水。

　　同時，去年全年，除去中國市場的海外市場動力電池裝機量約為(wei) 361.4GWh，同比增長13.1%。這一裝機量占到全球份額的約40.4%，換言之，中國仍然是全球最大的動力電池裝機市場。

　　2024年1-12月全球動力電池廠商裝車量(單位：GWh)來源：SNE Research

中企全球市場份額擴大，“寧王”地位穩固

　　SNE Research統計榜單顯示，2024年1-12月，全球動力電池裝車量排行前十企業(ye) 中，共有6家中國動力電池廠商，韓國企業(ye) 3家，日本企業(ye) 僅(jin) 剩鬆下1家。中國動力電池企業(ye) 總體(ti) 市占率持續攀升，達到67.1%。

　　寧德時代已8年蟬聯全球動力電池裝車量榜首。去年全年，“寧王”實現了339.3 GWh的動力電池裝機量，同比增長31.73%。全球市場占比為(wei) 37.9%，超過第二至第五名市場份額的總和。這意味著，全球每銷售3輛新能源車，就有1輛搭載寧德時代電池。寧德時代也是全球唯一一家動力電池使用量超過300GWh的企業(ye) 。

　　值得一提的是，在SNE Research發布的除中國市場的海外市場動力電池裝機量榜單中，寧德時代首次超越LG新能源，成為(wei) 非中國市場的市占率第一。在2023年的這份排名中，寧德時代以0.1GWh的微弱差距落後於(yu) LG新能源。

　　另外，在此前中國汽車動力電池產(chan) 業(ye) 創新聯盟發布的2024年國內(nei) 動力電池企業(ye) 裝車量排名榜單中，寧德時代同樣以246.01GWh排名第一，國內(nei) 市占率為(wei) 45.08%，領先排名第二的比亞(ya) 迪超過20個(ge) 百分點。

　　綜合上述三份排名榜單來看，寧德時代首次拿下動力電池全球、中國、海外市場全部三份榜單的第一。

　　SNE Research在分析中指出，在中國國內(nei) 市場，極氪、問界、理想汽車等主要中國主機廠都使用了寧德時代的電池。不僅(jin) 如此，目前特斯拉、寶馬、奔馳、大眾(zhong) 、現代汽車等全球主要整車製造商的電動汽車也都采用了寧德時代的電池。SNE Research稱，寧德時代還將目光投向了巴西、泰國、以色列、澳大利亞(ya) 等海外市場，預計將迅速擴大全球市場份額。

　　而就全球市場份額排名第二、同時產(chan) 電池和電動汽車的比亞(ya) 迪，SNE Research分析提到，比亞(ya) 迪憑借多樣化的車型組合和具有競爭(zheng) 力的價(jia) 格，在市場上獲得了巨大人氣。

　　根據比亞(ya) 迪最新披露，過去的2024年，比亞(ya) 迪新能源汽車銷量為(wei) 427萬(wan) 輛，同比提升了41.26%。SNE Research分析稱，比亞(ya) 迪通過進軍(jun) 亞(ya) 洲和歐洲市場，在中國國內(nei) 市場之外迅速擴大了市場份額。2024年全球，比亞(ya) 迪動力電池裝車量為(wei) 153.7 GWh，同比增長37.5%。全球市占率較前一年提升1.3個(ge) 百分點至17.2%，位列全球第二位。

　　在進入前十榜單的6家中國廠商中，中創新航排名從(cong) 全球第六上升到了全球第四，也是榜單中唯一一家排名較前一年出現上升的企業(ye) 。與(yu) 此同時，被其取代的鬆下從(cong) 原來的第四下滑至第六。中創新航2024年共實現39.4 GWh的動力電池裝車量，占全球市場份額的4.4%，從(cong) 這一數據來看較前一年下滑0.4個(ge) 百分點。

　　就2024年海外市場動力電池裝機量前十榜單來看，中國目前占有四席。除排名第一的寧德時代(27.0%)外，分別為(wei) 排名第六的比亞(ya) 迪(4.1%)、第八的孚能科技(2.1%)、第十的中創新航(1.9%)。

日韓企業(ye) 市場不斷縮水，如何應對行業(ye) 變量？

　　中國動力電池製造商開疆拓土的同時，日韓企業(ye) 市場不斷縮水。

　　市場上此前所稱的“韓係三傑”LG新能源、SK On、三星SDI在2024年1-12月的全球電動汽車電池市場占有率為(wei) 18.4%，同比減少了4.7%。

　　在全球前十榜單中，LG新能源以同比增長1.3%(96.3GWh)位居第三。SK On以12.4%(39.0GWh)的增長率位居第5位。三星SDI則出現了負增長，全球裝機量為(wei) 29.6GWh，同比下滑10.6%。

　　SNE Research分析指出，三星SDI電池使用量下降的主要原因是歐洲和北美主要汽車主機廠對其電池的需求減少。

　　不過，值得一提的是，從(cong) 裝車量同比增速來看，除了三星SDI和鬆下出現負增長外，LG新能源也是勉強保持正增長，而前十榜單的其餘(yu) 各家還保持著雙位數增長。不僅(jin) 如此，LG新能源的市場份額下滑也是最大的，降幅達2.7個(ge) 百分點。

　　分析指出，鬆下主要向特斯拉供應電池，其增長放緩的主要原因是特斯拉Model 3的銷量在2024年初下降，以及特斯拉在2024年全年的銷量下降。但分析也認為(wei) ，鬆下將推出向特斯拉供應的先進電池2170和4680，有望迅速奪回以特斯拉為(wei) 中心的北美市場份額。

　　分析強調，在美國和歐洲市場的不確定性越來越大的情況下，韓係電池企業(ye) 有必要製定戰略應對措施，以確保市場占有率。特別是，最近美國《通脹削減法案》(IRA)的變化極有可能成為(wei) 整個(ge) 電池行業(ye) 的一個(ge) 主要變量。為(wei) 此，電池企業(ye) 應該考慮供應鏈多元化、降低成本、技術革新等多種戰略。

　　在過去的2024年，中國電池製造商在亞(ya) 洲(不包括中國)和新興(xing) 市場的市場份額有所擴大。為(wei) 此，SNE Research在分析中建議，各電池企業(ye) 根據地區製定不同的戰略。特別是，印度和東(dong) 南亞(ya) 市場被認為(wei) 是未來擴大電動汽車分銷的關(guan) 鍵地區。

　　“目前的電池企業(ye) 要想在未來引領全球電池市場，就必須超越單純地擴大產(chan) 能，以差異化技術和建立可持續供應鏈為(wei) 基礎，具備核心競爭(zheng) 力。在不斷變化的全球市場環境下，電池企業(ye) 應該製定長期戰略，尋找可持續發展的道路。”