日前結束的中央經濟工作會(hui) 議明確提出，將“擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資”作為(wei) 明年要抓好的重點任務。積極發展服務貿易、綠色貿易、數字貿易。

 為(wei) 深入了解當前中國企業(ye) 出口及出海的發展現狀、麵臨(lin) 的挑戰和迫切訴求，證券時報聯合價(jia) 值在線在全國範圍內(nei) 對外貿企業(ye) 展開了問卷調查。

 本次問卷調查曆時半個(ge) 月，最終回收有效樣本233份。參與(yu) 調查的企業(ye) 來自全國27個(ge) 省級行政區，覆蓋了機械設備、電子產(chan) 品、食品農(nong) 產(chan) 品、化工、紡織服裝等主要出口類別。

 本篇報告旨在反映當下外貿企業(ye) 的出口與(yu) 出海現狀、信心、擔憂、展望和訴求。今年以來，商務部、海關(guan) 總署等部門先後發布支持外貿的一係列舉(ju) 措，更多新舉(ju) 措也在醞釀中。未來，更多增量政策措施的製定和落地，將為(wei) 新形勢下中國外貿出口和企業(ye) 出海提供有力支持。

233家公司參與(yu) 調查

沿海地區民營企業(ye) 為(wei) 主

 參與(yu) 本次問卷調查的企業(ye) 來自全國70餘(yu) 座城市，覆蓋了內(nei) 地27個(ge) 省級行政區，排名居前的省份依次是廣東(dong) （20.8%）、江蘇（10.18%）、上海（8.41%）、遼寧（7.96%）和浙江（7.52%），均為(wei) 貿易高度活躍的沿海地區，來自長三角和珠三角的樣本企業(ye) 數量最多。

 分行業(ye) 看，調查樣本既包含了我國傳(chuan) 統出口優(you) 勢產(chan) 業(ye) ，也覆蓋了代表出口新動能的“新三樣”產(chan) 品、高技術產(chan) 品以及服務型出口企業(ye) 。其中，主要出口類別為(wei) 電子產(chan) 品企業(ye) 最多，占比23.28%；其次為(wei) 機械設備，占比21.55%；食品農(nong) 產(chan) 品（12.07%）、化工產(chan) 品（10.34%）和紡織服裝（9.48%）排名其後（圖1，見A1版）。

 從(cong) 企業(ye) 屬性看，樣本企業(ye) 中，民營企業(ye) 占比最高，為(wei) 73.82%，國有企業(ye) 和外資企業(ye) 分別占比17.6%和4.72%。民營企業(ye) 是中國出口的中堅力量，海關(guan) 總署數據顯示，2024年前10個(ge) 月，中國民營企業(ye) 出口總值13.13萬(wan) 億(yi) 元，同比增長9.7%，占當期全國出口總值的63.13%。

 樣本企業(ye) 收入規模分布較為(wei) 均衡。以企業(ye) 預估的2024年營業(ye) 收入劃分，營業(ye) 收入不足1000萬(wan) 元的占比13.73%，營業(ye) 收入介於(yu) 1000萬(wan) 元至1億(yi) 元之間的占比16.74%，1億(yi) 元至10億(yi) 元之間的占比21.03%，10億(yi) 元至50億(yi) 元之間的占比24.89%，50億(yi) 元至100億(yi) 元的占比9.87%，100億(yi) 元以上的占比13.74%（圖2，見A1版）。

 樣本企業(ye) 中，出口業(ye) 務收入占總營收比重低於(yu) 30%的占比55.61%，介於(yu) 30%至50%的占比20.26%， 50%以上的占比23.79%。超半數樣本企業(ye) 出口業(ye) 務收入占營業(ye) 收入比重低於(yu) 30%，對出口依賴度相對較低，兩(liang) 成以上樣本企業(ye) 出口業(ye) 務占營業(ye) 收入比重超過50%，高度依賴海外市場。

 從(cong) 出口目的地來看，歐洲（59.83%）、美國（50.22%）、東(dong) 南亞(ya) （49.34%）是樣本企業(ye) 出口最多的三大地區。近年來，隨著共建“一帶一路”倡議的深入推進，中國對“一帶一路”共建國家的出口規模快速提升。樣本企業(ye) 中，分別有29.69%和20.96%主要出口地包含了中東(dong) 和非洲國家（圖3，見A1版）。

17%樣本企業(ye) 訂單量大幅增長

貿易摩擦是主要困擾

 2024年，中國外貿出口質升量穩，高質量出海步伐加速，在一攬子政策集中助力下，外貿和出海不斷澎湃新動能，呈現新機遇。海關(guan) 總署數據顯示，今年前11個(ge) 月，我國貨物貿易出口總值23.04萬(wan) 億(yi) 元，同比增長6.7%。

 問卷結果顯示，樣本企業(ye) 2024年出口訂單量整體(ti) 穩中有增。其中，17.03%的樣本企業(ye) 預計出口訂單量同比增長超過20%，出口情況大幅好轉；31.88%的企業(ye) 預計訂單量提升幅度在20%以內(nei) ，實現小幅增長；25.76%的企業(ye) 出口訂單量與(yu) 上年持平；13.98%的企業(ye) 訂單量較上年下滑；11.35%的企業(ye) 表示難以判斷。

 不同出口類別的企業(ye) 訂單變化呈現差異。對於(yu) 主要出口機電類產(chan) 品的樣本企業(ye) ，56.44%預期2024年訂單量同比上升，8.91%預期訂單量同比減少；對於(yu) 出口紡織服裝、家具、食品農(nong) 產(chan) 品等傳(chuan) 統商品的企業(ye) ，僅(jin) 38.98%預計2024年訂單量同比提升，22.03%的企業(ye) 預期訂單量同比減少（圖4）。

 近年來，中國和美國、歐盟的間歇性貿易摩擦不斷，匯率波動加劇，同時，貿易摩擦推動物流成本不斷上升，主要航線紛紛宣布運費漲價(jia) ，一係列外部環境作用之下，外貿企業(ye) 的出口壓力增加。

 問卷結果顯示，44.64%的樣本企業(ye) 認為(wei) 貿易摩擦增大是當前企業(ye) 出口過程中麵臨(lin) 的主要阻礙，企業(ye) 普遍麵臨(lin) 的其他困難還包括物流成本高（43.78%）、匯率波動（42.92%）、成本上升（42.49%）和關(guan) 稅高（35.62%）（圖5）。

 對於(yu) 出口過程中麵臨(lin) 的主要困難，不同規模樣本企業(ye) 的感受存在較大差異。例如，對於(yu) 年營業(ye) 收入不超過1000萬(wan) 元的小型企業(ye) ，成本上升和訂單減少是其麵臨(lin) 的主要困難，占比分別為(wei) 68.75%和43.75%；對於(yu) 年營收額超過50億(yi) 元的大型企業(ye) ，其麵臨(lin) 的主要困難是匯率波動和貿易摩擦增大，分別占比60.78%和56.86%（表1）。

 整體(ti) 來看，隨著營收規模增大，企業(ye) 在全球產(chan) 業(ye) 鏈中的話語權提高，成本上升和訂單減少的因素對企業(ye) 出口的影響不斷削減，而伴隨著出口規模的增加，企業(ye) 對匯率波動、貿易摩擦增大的敏感度顯著增高。

 為(wei) 積極應對全球貿易變化，搶占市場份額，出海成為(wei) 越來越多中國企業(ye) 的戰略選擇。據商務部、國家外匯管理局統計，2024年1—10月，我國全行業(ye) 對外直接投資9658.9億(yi) 元人民幣，同比增長10.9%。其中，我國境內(nei) 投資者共對全球151個(ge) 國家和地區的7960家境外企業(ye) 進行了非金融類直接投資，累計投資8234.2億(yi) 元人民幣,增長11.8%，延續了“出海熱”的態勢。

 開展了出海業(ye) 務的樣本企業(ye) 中，60.94%在海外設立了分公司、工廠和辦事處，40.77%與(yu) 海外企業(ye) 開展合作，28.76%通過並購、投資或參股當地公司實現出海。

 相比於(yu) 出口，企業(ye) 出海則麵臨(lin) 更大的難度和風險。調查結果顯示，樣本企業(ye) 在出海投資建廠、開展業(ye) 務的過程中，提及遇到最多的困難為(wei) 當地政策風險（70.39%）、當地市場風險（54.51%）和法律合規風險（47.64%）。出海目的地的政局動蕩、吸引外資的政策波動、宏觀經濟穩定性差、知識產(chan) 權糾紛、合規經營等問題的出現，都會(hui) 直接影響企業(ye) 的出海效果（圖6）。

近半企業(ye) 欲加速出海

建設生產(chan) 基地

 雖然近幾年中國對美國的出口比例不斷下降，但美國仍是中國商品的第一大出口國。今年前10個(ge) 月，中國對美國的出口金額占全部出口金額的14.62%。

 麵對美國大選後可能帶來的對華貿易政策變化，多數樣本企業(ye) 對未來的出口和出海麵臨(lin) 的挑戰有較充分的估計。

 具體(ti) 來看，外貿企業(ye) 最主要的擔憂依次是貿易保護主義(yi) 更加盛行（76.82%）、全球貿易緊張局勢加劇（63.09%）和供應鏈成本上升（47.64%）。此外，擔憂轉口貿易受衝(chong) 擊和訂單減少的企業(ye) 占比也超過30%（圖7）。

 為(wei) 應對海外複雜形勢未來可能對企業(ye) 出口和出海帶來的負麵影響，57.94%的樣本企業(ye) 將采取降本增效、維持價(jia) 格競爭(zheng) 力的措施；48.07%選擇加速出海建設生產(chan) 基地，避免關(guan) 稅衝(chong) 擊；39.48%計劃積極開展跨境並購，實現“曲線出海”；38.2%的企業(ye) 選擇調整出口和出海目的地；選擇收緊出口和出海戰略的僅(jin) 占24.03%（圖8）。

 相比之下，外向型企業(ye) 的風險應對措施更為(wei) 積極。出口收入占營業(ye) 收入比重超過50%的樣本企業(ye) 中，選擇加速出海建設生產(chan) 基地為(wei) 主要應對措施的占比最高，為(wei) 58.93%。

政策密集落地

企業(ye) 對四個(ge) 方麵訴求高

 今年以來國家陸續出台多項政策措施，支持企業(ye) 出海開拓全球市場。7月，商務部、中國人民銀行等四部門聯合印發《關(guan) 於(yu) 加強商務和金融協同 更大力度支持跨境貿易和投資高質量發展的意見》，提出支持保險機構優(you) 化承保理賠條件，進一步擴大出口信用保險覆蓋麵，為(wei) 企業(ye) 更好“走出去”提供保險保障。

 11月，商務部發布《關(guan) 於(yu) 促進外貿穩定增長的若幹政策措施》，提出加大對外貿企業(ye) 的融資支持力度、優(you) 化跨境貿易結算、促進跨境電商發展、吸引和便利商務人員跨境往來等措施，進一步促進外貿穩定增長。

 12月，海關(guan) 總署推出《進一步優(you) 化口岸營商環境 促進企業(ye) 通關(guan) 便利十六條措施》，優(you) 流程減手續，促進企業(ye) 通關(guan) 便利。

 對於(yu) 近年來各地、各部門出台和落實的一係列外貿出口和企業(ye) 出海扶持政策，樣本企業(ye) 認為(wei) 對其出口和出海助力居前的依次是增加出口退稅支持力度（59.23%）、支持企業(ye) 參加各類境外展會(hui) （58.8%）和拓寬國際經貿往來渠道（56.22%）。在前幾年疫情加劇全球供應鏈緊張的時期，這些政策分別從(cong) 降成本和開拓市場方麵對穩定中國企業(ye) 出口提供了大力支持（圖9）。

 在對直接服務企業(ye) 出口及出海的相關(guan) 部門、機構和組織的評價(jia) 中，大多數樣本企業(ye) 對海關(guan) 、稅務、商務局、金融機構和協會(hui) 商會(hui) 的服務效果表示認可。在上述五個(ge) 被評價(jia) 的主體(ti) 中，企業(ye) 對海關(guan) 服務的滿意度最高，為(wei) 69.09%，45.06%表示滿意，24.03%表示十分滿意；對商務局的滿意度為(wei) 68.24%，緊隨其後；對金融機構、協會(hui) 商會(hui) 的滿意度分別為(wei) 63.09%、60.95%。

 對於(yu) 助力企業(ye) 出海的更多政策及服務展望方麵，高達75.97%的樣本企業(ye) 希望政府提供更多稅收優(you) 惠，幫助企業(ye) 降低負擔。其他需求居前的服務為(wei) 金融服務（55.79%）、市場拓展（54.08%）和法律服務（52.79%）（圖10）。